善慧菩萨于兜率天，观察因缘成熟，下生迦毗罗国为悉达多太子，并将于此生功行圆满，成就佛道……。菩萨（悉达多太子）长大后于出城游历时，亲见世间老病死苦，而后天人化身的清净比丘，启发了太子修行的愿心，于是，在众人皆已熟睡的深夜里，他毅然舍弃一切，骑着马儿悄悄出城，展开勤苦的修行生活。

菩萨前往尼连河边，闲然静居。六年精勤修行，每天只吃一麻一米，昼夜打坐不曾倾卧；即使风雨雷电交加，也未尝举手遮挡，冬去夏来始终静默坐禅。过往的人们看了都十分好奇，还故意拿根小草、枯枝，搔弄他的耳鼻，他也依然不为所动。然而，他的身躯日益消瘦，菩萨心想：“如果众人见我如此羸瘦，成天坐在菩提树下，必定误以为修饥饿苦行能成就佛道。我应当先吃些食物，待气力恢复后，再成就佛道。”

此时有一位长者女，出嫁后第一胎就生了男孩，心中非常欢喜，特别精取千头牛之乳，辗转提炼，做成香淳的乳糜，准备祭祀树神。她遣婢女先往菩提树处查看，婢女只见菩萨神容安详独坐于树下，于是即刻返家禀报：“树下有神端坐着，相貌非常庄严！”长者女一听雀跃不已，伸手想取出乳糜时，只见乳糜突然飞出罐子，高一丈多，怎么也无法构着，长者女好不惊讶！此时空中有声音传来：“在树下的大菩萨已经起座，赶快过去供养吧！这是你过去生所发的誓愿，希望在菩萨成正觉前，能亲手供养饮食。”长者女随即以金钵盛满乳糜，前往尼连河边。

菩萨起座后，以河水净身，这时兜率天子捧着天衣，作袈裟供养。菩萨取着后，长者女正好捧着乳糜来到河畔，至诚顶礼供养。菩萨受食后气力充足，又走回菩提树下。路上，他遇见一位名叫“吉祥”的童子，带着许多柔滑的青草，便向“吉祥”化缘一些草，以敷设安座。正当菩萨铺草坐下时，大地震动，天人们变化出八万佛树及师子座，高达四千里至八千里。然而世间根机、福德不足的人们，却只见菩萨坐在吉祥草上。

菩萨坐在菩提树下，思惟三十八天，天地为之六番震动，大放光明，遍及魔宫。此时魔王波旬在睡梦中，只见宫殿一片晦暗，全是污秽的泥巴，池水干涸了，平日互相娱乐的乐器也毁坏了，夜叉、天魔四散奔离，不再听从使唤。魔王从梦中惊醒，全身毛骨悚然，立即召集所有臣子及魔军，说明梦中所见，并商讨如何阻碍菩萨成就佛道。接着又召集千位魔子，但是有五百魔子很欢喜信受菩萨的教化，并不为所动，只有剩下的五百魔子愿意听从魔王指挥，一同前去扰乱菩萨。

心神愦乱的魔王，更唆使“欲妃、悦彼、快观、见从”四位魔女前往菩提树下，以美色诱惑菩萨，扰乱其修行。魔女们便于菩萨面前绮语调笑，做出种种媚态，娇声说道：“我们姊妹犹如盛开的花朵，天女都比不上我们端正娇艳，让我们昼夜随侍在您的左右吧！”而菩萨却淡然说道：“你们因为过去生修得一些福报，现在才有如天女般的殊妙形貌。虽然相好庄严，却心术不正，这个色身就像装满粪秽的臭皮囊罢了，如何能迷惑我？快离开吧！不用再白费心机了。”

魔女们一听，顿时都变成了老态龙钟、鸡皮鹤发的老太婆，个个神色颓然地返回魔所。菩萨于甚深禅定中，于顺逆境全然不动于心，终于降伏众魔而成就佛道。